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不过👠👿🥕🥒💟，业界普遍认为🍊，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面💟🥑👿🥒，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍄💯🥒，总计调降政策利率20个基点至30个基点🩳👡🥻。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍋，000-24💯🥥，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🧡🍋🥦🍋，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面🥒，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议👅🍈，投资者可以①短期适度降低仓位🍏💯🍆🎒，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍎💕🍄🍇，但前提是要留好“子弹”🍅🩲🧅🎒。

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分(fen)行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容(rong)护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭(tan)、非(fei)银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水(shui)平处于末(mo)位。

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在经济(ji)从高速增长转向高质(zhi)量发(fa)展、构(gou)建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重(zhong)构、国内政策稳中求进、科技革(ge)命深化等多(duo)重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红利的驱动框(kuang)架。

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1、晚點(diǎn)：兩(liǎng)輪(lún)車(chē)行業(yè)有(you)一場(chǎng)經(jīng)典戰(zhàn)鬭(dòu)，一傢(jiā)最早(zao)打 “智能” 電(diàn)動(dòng)車市場的公司，被衕(tòng)樣(yàng)以 “智能” 爲(wèi)標(biāo)籤(qiān)、入跼(jú)(ju)更晚的公司喫(chī)掉了市場。這(zhè)給(gěi)妳(nǐ)的教訓(xùn)昰(shì)什麼(me)？

2、谈(tan)到收藏(cang)初衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果我们总是(shi)围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主线：“一(yi)是帝王路线，要么是敕(chi)造，要么是收藏(cang)；一(yi)是文人路线(xian)，更偏(pian)书画——这(zhe)些是中国艺术品的根(gen)脉(mai)。”