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🏮行业配置层面🍋🩲💟🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠💖，除我们自5月以来持续强调的军工🍑💓💗🍍🥻、风电🍇🥥、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌、电池（固态电池主题）、电网设备🍒👜👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥿👙👝👘；而另一方面🧅，资金脉冲加速👝、股债息差性价比进一步降低后🍈👜，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向，结合估值💖、拥挤度位置💛🩲🥿💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒👗🧄，以及近期明显涨价的存储👗💋👡、小金属🤍👞。

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑👡。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益(yi)賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)價(jià)(jia)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增(zeng)值率達(dá)(da)311.6%。

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2、4、总结：6月伊以冲突导致伊朗(lang)装置大面积停车(che)，预计影响(xiang)7-8月进(jin)口量下降，随着伊(yi)朗装置逐步恢复，后续进口量回(hui)升，当前MTO利润被(bei)迅(xun)速压缩可能会引发(fa)装置检修，因此预计库存维持(chi)上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度(du)关(guan)注1-5反套，PP-3MA三季(ji)度关注修(xiu)复，四季度(du)或被继续(xu)压缩。