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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。

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许廷全：若以海外(wai)衡量中国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于(yu)长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标(biao)准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期(qi)历史平均水平，投资(zi)性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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曾女士在举报中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺🍇💌，总面积超过6000平方米🍌💞，她前夫名下的现金理财数百万元🍒🧄🧄😈，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱🌽，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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今年以来💘👝🥻，个股涨幅中位数达到8.5%🤬🥾；偏股基金（股票👢🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥦💖💕👗👘。市场上的赚钱效应在不断积累👄💞💟。量化私募🩳💗🍄🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🤍🥻。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💘🎒。从7月开始🍌🍍🩳，这种情况发生的概率越来越高💟💛🥑🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍊。这一阶段，指数有望持续上行💔🩰👠，当时空间最大👘🩰💖、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被(bei)价格走势证伪，” 马奥尼资(zi)产管理公司首(shou)席执行(xing)官肯・马奥尼表示，“市场每(mei)次本可能下跌的机(ji)会(hui)都失败了。相反(fan)，它继续(xu)做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我(wo)们认为这轮涨势可以持续，当然不会没有下行波动。”