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东兴证券(quan)指(zhi)出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品(pin)价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时(shi)，从(cong)供给、需求、库存角度看(kan)，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有(you)底部回暖的迹象。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也(ye)要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈(yi)性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市判断。

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展望后市，纪元菲认为，工业硅方面🥕，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象💌🥾。当前部分工业硅企业释放减产信号，有利于减缓供过于求的市场预期🤍👞🍒😠，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外，工业硅期货价格上涨带来了套保机会😡，有望促使西南地区相关企业提高开工率🩳🍈🍇，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下👡👿🥔，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💗🧄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍊。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥬💝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥭🧄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👅🍎🩱👙。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议😈🌽👡，修改联邦对州和地方税扣除的上限💘🌽。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🧄🧅，但期限将限制为 5 年🤍，而非 10 年。

2、2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年(nian)寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)(chang)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)(bei)投資價(jià)值(zhi)？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定(ding)曏增髮的事件(jian)傚(xiao)應(ying)進(jìn)行了細(xì)緻的分析。