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展朢(wàng)7月增量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大(da)；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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3、库存：上(shang)半年供应增幅不大，内需以(yi)稳为主，外需表现较好，PVC库存较(jiao)去年同期(qi)有所下降(jiang)，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度(du)去库。下半年供给压力有所增加，但预计(ji)外需仍能保(bao)持高位，同时“金九银(yin)十”旺(wang)季的带动之下，内需环比也将有(you)所增(zeng)长，因此PVC库存延续下降的状态。

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（2）供應(yīng)來(lái)看，1-4 月鋰(lǐ)(li)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季(ji)度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目(mu)生産的(de)鑛石迴(huí)國，三季度國(guo)內鋰鑛供應將(jiāng)明顯提陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來看，全毬(qiú)(qiu)鋰資源供應衕(tòng)比增(zeng)長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三(san)季度開(kāi)(kai)始國(guo)內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬(wan)噸以上。

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1、我们通过对指标(biao)进行两次不同(tong)窗口期的平滑来捕(bu)捉指标变动情况，当短期平滑线大(da)于(yu)长期平(ping)滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当(dang)短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持(chi)中性态度。

2、战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调(diao)积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面，对(dui)比(bi)之前震(zhen)荡(dang)市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开(kai)始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上(shang)行。