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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥻🍅🍇。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥔🍊🧅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍊，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下😠，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平👿，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👗💘🥝💟，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍑🍏👛🥒。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平💌🍎👢💖🥭。四季度随着铁水产量季节性下降💓🥑🥥😡，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🎒🍒🍌👢，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述😈，全球供应释放低于预期🥻🥿👄，但预计四季度需求端受政策影响💖🩱，存在分化🧄👠👘👛，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地👗💗，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且(qie)多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于(yu)趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步(bu)深化改革的“1+6”政策(ce)措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利(li)企业适用(yong)于科创板第五套标准上市，更加精准服(fu)务(wu)技术有较(jiao)大突破、持续研发投入大、商业前景(jing)广阔的优质科创企业，在强化信(xin)息披露、加强(qiang)投资者适当性管(guan)理方面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对于适用科创板(ban)第五套(tao)标准的企业(ye)，试点引入资深专业机构(gou)投资者制度；面向优(you)质(zhi)科技企业试点IPO预先(xian)审阅机制(zhi)；扩大第五套(tao)标准适(shi)用范围，支持人工智能(neng)、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持(chi)在审未盈(ying)利科技企业(ye)面向老股(gu)东开展增(zeng)资扩股等活动等。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🥭👅，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利🥑🤬🍇、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🧅🌽🌽🎒，近期将新投放一批QDII额度💛。

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1、在行業(yè)前景(jing)方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)(zhang)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長(zhang)率爲(wèi)21.4%。在(zai)智能座艙係(xì)統(tǒng)(tong)持續(xù)技(ji)術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)(gai)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步提陞(sheng)。預(yù)期全毬(qiu)智能座艙解決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒(heng)生(sheng)科(ke)技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为主。当前(qian)，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化(hua)。