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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼(ji)續暫(zàn)(zan)停降息(xi)。從(cóng)降息指(zhi)引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)(nei)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增(zeng)加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲(chu)內部對(duì)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)(cuo)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保(bao)持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。

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