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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍏，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈🍒🥥。从行业层面来看👗💕🍑💕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥔🥬💞🍎、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩱🍍😻，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🎒🍒。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍊，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高👜。在会议后😈🍑💌🩱，中证1000上涨概率最高😠🥝👘，超过70%🍉🍓🥭🥝💗。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👜🧄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩲；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👄，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩰🥝💌，叠加“618”大额补贴👘💘🍇🥾，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💓👢🥻🥬，智能卫浴😈、定制衣柜等需求明显修复💯💘💋，供给端企业持续降费提效💗，盈利有望修复💌💛。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💗、外需放缓之下或有承压🥕🍄😻🍓，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👚🍅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建(jian)设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对(dui)化工(gong)行业供(gong)给侧迎(ying)来新的约(yue)束，推动行业格局的优化与高质量发展。