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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥔，关注在周期低位经营利润率提升的方向😡👝👞，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产😈🍒😻，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👙👿，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💛🍏，看好电解铝、黄金💞👝👝、铜板块。

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第二🍑🤬💔🍒，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力😈🍇💟👿。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上🥻，必须是可预测、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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交易集中度：近期市(shi)场成交情况分化明显，从不同行业换手(shou)率历史(shi)分(fen)位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工(gong)电子、航运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等相对(dui)拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器(qi)、白(bai)酒(jiu)等领(ling)域交(jiao)易占(zhan)比相对较低。

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平衡方面🍋，回顾 2024 年🍏🥕🍓，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下💝🍄🍒，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥿🍈🍊，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👘。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥾💋🍍，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🍓。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨💋🍊，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、OSL集团发布公告，于2025年6月27日（交易时段后）（香港时间），公司、买方OSL BNXA Acquisition Inc．及Banxa根据BCBCA的规定，就公司（透过其间接全资附属公司🎒😻，即买方）根据安排计划收购全部Banxa股份（包括因转换于紧接生效时间前尚未到期的Banxa可换股票据而将予发行的Banxa股份）的建议收购事项订立安排协议。建议收购事项的最大代价约为8520万加元👿💗🥔，包括于生效时间应付予Banxa购股权及Banxa认股权证持有人的代价👛🥭😠。

2、尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品👄。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时🍌，Meta 都能从中获得更多洞见😈，从而在未来进一步完善自己的模型。