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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅(fu)近(jin) 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨(zhang)约 3.7%。

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成份股(gu)方(fang)面(mian)，肥(fei)料、氟化工、合成树脂(zhi)等板块部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美(mei)股份等多股涨超2%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程(cheng)度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進(jin)一步(bu)定(ding)調(diào)，以穩定(ding)市場(chang)預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此(ci)的預(yu)期(qi)。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年(nian)4月对房地产政策的(de)收紧，货(huo)币政策方面(mian)央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管力度。

2、陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股(gu)估(gu)值仍处于(yu)较(jiao)低水平，并显(xian)著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电(dian)信、公(gong)用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较(jiao)于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点(dian)，显示(shi)港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外(wai)，创新药、人工智能(neng)等领(ling)域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者重估(gu)港股科技(ji)龙头的长期价值。