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3、库存：上半年供应增幅不大🥝👛，内需以稳为主，外需表现较好👝，PVC库存较去年同期有所下降🥦，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加😡😻，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🥑🍑🩰👜，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山(shan)引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级(ji)。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举(ju)行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生(sheng)服(fu)务进行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提(ti)升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多(duo)模(mo)态能力(li)，同(tong)时显著降低成本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领(ling)先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关(guan)键环节(jie)实现了迭(die)代更新。

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但那一(yi)场决定性会议却奇异的平和。“公(gong)司到了最危险的时(shi)候”，何涛感到前(qian)所未有的重挫，当场没有辩解，也(ye)没有发生争吵。夏珩也是。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大规(gui)模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、更不用説(shuō)如菓(guǒ)分(fen)紅(hóng)要理直氣(qì)壯，也請(qǐng)不(bu)要腆着臉(liǎn)(lian)持續(xù)伸手從(cóng)資本市(shi)場(chǎng)募資“補(bǔ)血(xue)”！資本市場(chang)的錢(qián)就昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身(shen)的造血能力到底在哪兒(ér)？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💟🥒🧄😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💔、消费👿🍍🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🩱👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱🍍💖🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🌽，这为指数后续突破上行🍆🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大🤍👿👄。