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不(bu)难看出，如(ru)果从(cong)去年924开始每一轮风(feng)格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得超110%的超额(e)收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后(hou)则全部配置AI相(xiang)关的互联网与科技硬件龙头，3）4月(yue)初“对等关(guan)税(shui)”后则转向新消费与(yu)创新药板块。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛(ge)亮的复盘意(yi)义有限，但也说明港股市场的结(jie)构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调“结构胜(sheng)于指数”的建议。

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