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债市(shi)回顾。本周(zhou)债市利率先(xian)上后(hou)下，长短端走势分化。全周伊(yi)以停战，市场风偏(pian)回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额(e)净投放，呵(he)护(hu)跨境资金面，短(duan)端受资金影响有限，总体下(xia)行。

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2025 年(nian)上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨之间(jian)运行，一季度(du)受到成本端走(zou)强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二(er)季(ji)度受 4 月初宏(hong)观(guan)冲击(ji)，不锈钢盘面整体运行(xing)重(zhong)心下移。供需面来看，不锈钢(gang)产量同比整体呈现增长态势，社会库存(cun)于(yu)二季度整体出现一(yi)定(ding)去(qu)化，结构性过剩压(ya)力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们(men)预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)(guo)總(zong)統(tǒng)特朗普在社交媒體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)(bu)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴(zheng)收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐(na)大顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普(pu)錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的(de)稅收，美國特此(ci)終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)(mao)易談(tán)判，立即生傚。美(mei)國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展(zhan)貿易將支(zhi)付的關(guān)稅(shui)。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🎒👢，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👘🥒，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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1、具体来看👘👿💕，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍄💟，外需维持韧性增长🍋💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👄🍄🥝🍄，销量边际改善🍒🍉🥭，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🧡🩳，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👅💕👝👗。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💋，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💌🩱🎒。

2、对荣昌生物而言(yan)，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的(de)市场份额很可能被迅速挑(tiao)战。5月29日，恒瑞医药同靶(ba)点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适(shi)应症是后线非小细胞肺癌，不(bu)仅挑战了阿斯利(li)康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。