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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显(xian)著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板(ban)块因(yin)AI商业化加速和(he)创(chuang)新药(yao)产业发展，估(gu)值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢(shu)，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资(zi)产(chan)荒”的(de)结构性行情中。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💯👗，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强👄😈🍒，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入🍄💖🥝🍉，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端🤍，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑🍊💓；市场风险偏好有所改善💓💓🥬💛，融资资金净流入规模扩大👞💗。资金需求端🧅🍒🧄🥾，重要股东净减持规模扩大💝👿💋；IPO发行规模小幅回落💓🍈🥻，再融资规模持平前期💓👿，资金需求规模低位稳定👡👄🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中(zhong)证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成(cheng)根据该(gai)指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式(shi)的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基(ji)金(jin)管理人评估(gu)的该(gai)基金风(feng)险等(deng)级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投(tou)资者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用(yong)本文内容所(suo)引(yin)发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算力硬件股再度(du)走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科(ke)技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中(zhong)际旭创涨超(chao)6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒(heng)信东方、金信诺、太辰光等涨超(chao)3%。

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2、近期，A股新股市场保持活跃态势💌💔🥦🥝💝。6月26日🎒💛，广信科技在北交所上市👞💟💟👿，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%🥔👗🍉🍉。