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行业与(yu)个(ge)股的(de)分化是过去十年(nian)的主(zhu)旋(xuan)律，并(bing)不(bu)是(shi)每只食品饮料、家电或银行股都(dou)能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙(long)头股才能收获超额(e)收益，其(qi)盈(ying)利能力（ROE）和增长质量（现金(jin)流）是核心(xin)估值的标尺(chi)。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀(zhang)环(huan)境对A股(gu)业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

2、對(duì)于噹(dāng)前的(de)A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認(ren)可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市(shi)”。