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下周（6月30日至7月4日），将有(you)1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销(xiao)售，主要应用于覆(fu)铜板生产。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💞💞👗。2025年上半年👝，化工品价格指数小幅震荡下行👡👠，化工行业仍处于低景气阶段👞👢😈，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求🩳、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🍇🍇🩲💛，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行(xing)，場外的資金力(li)量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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进(jin)入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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1、结合细分领域中观指标来看🤬👙🍎🍉，受益于行业供需改善🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍆🤍💓，存储器供不应求，价格大幅上涨🍊，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👗🥑🥒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥿🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💘👅👝。伴随AI应用商业化加速落地🍇🥒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑🍉💘🍒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🤬🩰。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元🍅💗🥭，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥻。