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短(duan)期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)(guo)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)。新消費(fèi)(fei)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘(zhi)機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依(yi)顂(lài)科技産業趨勢突破。看好(hao)三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事(shi)強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工(gong)。戰(zhàn)畧(lüè)看好(hao)港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报(bao)在科(ke)技创(chuang)新和(he)扩内(nei)需政策驱(qu)动下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如下：

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