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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高(gao)景气，计算芯片有望加速放(fang)量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量(liang)，我们测算得出在中性(xing)情(qing)景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代(dai)方向(xiang)也蕴含着结(jie)构性机遇(yu)。