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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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