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从目前基本(ben)面的趋势来(lai)看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期(qi)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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而如中际旭创、新易盛🧅🍏、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🩰，抢占市场份额。综上🍌，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头🍌🎒、以及光器件🎒👄🎒。

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2、脑机接口🤍💗💗🩲，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍄🤍🍄，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗👄🎒、康复等领域的应用备受瞩目。目前🍎🍍，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态👅🍎🍇🥥。