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杰富瑞分析也指出🍅，许多中国药企已与美国企业建立合作关系🎒🩳👜，被视为服务提供商而非产品出口商👗💯，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持🍊💘，为行业长期发展提供了坚实支撑。

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不过中(zhong)东冲突引发了风险偏好的突然变(bian)化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了(le)政策，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要(yao)耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归产业趋势、警(jing)惕(ti)微盘波动依(yi)然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

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建议在6~8月的半年报季🥑🩲🩳🍌，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾，同时警惕微盘风格的波动💯。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥿👡、ASIC芯片、光模块🤬🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注👞💋🍒；应用环节需要持续跟踪观察🥒👢🥝，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑，建议继续平衡A股和港股的配比👜🥾；3）建议开始重新关注政策信号🥥💟👠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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国泰海通证(zheng)券表示，外部疑(yi)云并不(bu)足以趋势性阻断中(zhong)国股市，相反中国的确定性是当下中国股市稳定和阶(jie)梯式上(shang)升(sheng)的重要(yao)基础(chu)。股市预期和微(wei)观流动(dong)性均进入上升的趋势，继续看多A股，行情升势“未完待续”。

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2、縱觀(guān)此前(qian)5輪(lún)的白酒調(diào)(diao)整期，貴(guì)州茅檯(tái)前瞻性地在産(chǎn)品、渠道、消(xiao)費(fèi)耑(duān)進(jìn)行轉型(xing)陞(shēng)級(jí)，且每次都成功穿越週期，尤其在上(shang)一輪深度調整中，茅檯率先調(diao)整轉型，引(yin)領(lǐng)高耑酒緐(fán)榮(róng)(rong)，市場(chǎng)生態(tài)更爲(wèi)良性健康，且髮(fà)(fa)展越來(lái)越(yue)好。