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主要观(guan)点：2025 年(nian)新增锌矿产能较多(duo)，并且前(qian)期(qi)减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断(duan)改善(shan)，加工费回升顺(shun)利，冶炼厂利润修复使得锌锭(ding)供应上升。国内需求逐(zhu)渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价(jia)表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价(jia)格(ge)将承压运行，主力合(he)约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量(liang)贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度(du)较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”