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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病💋🍏、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正🍌，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇💟🩱😈👠，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💕💯，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性🍅💛🍑💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧅🍇，关注盈利和分红稳健的银行😠；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭🩱，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧡💖🥬🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💞💕，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🧅🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🌽，包括电子（算力🍄👜👜💌、半导体设备🍎🍍💖💖、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😻💟。

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1、下(xia)周重(zhong)点关注5月零售数据、进(jin)口价格数据和6月美联储议息会(hui)议，将决定下周美(mei)债和美元的(de)走(zou)势。预(yu)计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据(ju)的立场，关注点阵(zhen)图年内降(jiang)息一次的立场是(shi)否(fou)会发生变(bian)化(hua)。

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