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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态💘👢👚，此时，投资者心态从扭亏为盈👗🍆😈💌，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👘👿🥭、融资买股票或者买基金。

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报告强调💘，7月9日的“关税大限”🍊🍓🥻、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电(dian)等领域。综(zong)合以上，行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💕、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💕、消费电子、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗💘，算力租赁订单持续落地💔👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍑💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**👢👝🍌🥑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品🥝🧄、家电🍈、家具🍅💟🍊、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅🍓🥥；此外贵金属、燃气🍎、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖👄。