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达利欧(ou)发(fa)出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会(hui)预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的(de)潜在(zai)影响是(shi)巨大的。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位👅👚，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今👄🌽🥕💔，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩲🥝🍓🍉，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍈🍈🥔🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👄🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍍💌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬💞🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👿👢👅🥾，更多采取观望😡🥕、被动跟随策略，而非主动流入🥻👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💟🍆🥭、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👿💌🩲🥬。

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战略上💞🩱🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥿🍆🍊、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👢👜，后续有望迎来全面牛市👠。但战术层面🍄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘，突破前可能还需要震荡一段时间🩱🍅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👙🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩱🍌🥕🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞。2020年7月突破后形成的牛市🍆🧄，是盈利很强的牛市🍇🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格(ge)回落、行业成本压力有所缓(huan)解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来布局机会。