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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建或是下半年(nian)经济相(xiang)对确定(ding)的向(xiang)上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季度(du)国内逆(ni)周期增量政 策落地概(gai)率更(geng)高。首(shou)先，根据高(gao)频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基建(jian)资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维(wei)持高(gao)位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策(ce)继续(xu)发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进一(yi)步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四(si)季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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