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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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沪深300股票池中👡🥝🥦，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🥑👠。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期🍍😻。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💗👡👘。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🩰👢；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下👡🥕，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🍈👡🩳🥥、分红和新消费跑赢基准。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👜👠🍓，ROE增速约为11%。因此，我们认为🧅🍆🩲🍏💗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👚🍅👗，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘🩲。