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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相(xiang)对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低(di)于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生(sheng)指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超(chao)5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長(zhang)期價值。

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