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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥝👗、政策基调积极、各类主题机会活跃👝💞🌽🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💕🥬👢，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧡🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊🥝🤍，事后来看并不是盈利的牛市💗👘。但在指数刚突破的2014年7月👅🧄🥬🍈，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍑🥦，房地产政策明显转向积极👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍑，是盈利很强的牛市💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👿🥝💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥭💝🎒💟。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👡👢💕👿，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🍓🍏🥾🧄。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍋👚，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍋🍅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%👿。