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“即使它们被法院支持，特朗普**似乎仍然愿意在一定程度上通过谈判降低它们，” 约克指出💛👄👡🌽🍆，“然后四年后当新**上台时会发生什么？”

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场😈🍆👘，可适当降低宏观分析权重🍎🥔，提升强势板块节奏判断的权重👞。之所以这样💓💘🍒，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👄。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🌽；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💔💛💘；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍌🤍👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝。这种情况下😠，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍎🥒🥒。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍆💌🥻🍏，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🍌👘，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、另外，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者👛🥻🍆🍆，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响💕👄。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变👗🍉，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性😡💝😻💛。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%💯🍇🍒。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%🤬，累计降息25个基点的概率为21.5%👠🧄👙，累计降息50个基点的概率为0.6%🥑。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%🍓🍍、14.1%。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗(lang)普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)(ye)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完(wan)全支持將(jiāng)美國(guo)新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)(yi)美元，竝強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增(zeng)近(jin)13%，再創(chuàng)新高。