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湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市(shi)场处于新“国(guo)九条”行(xing)情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中(zhong)维度来(lai)看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的(de)主(zhu)要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓(huan)冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧(ren)性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域，大环境稳定(ding)有利于市场上行(xing)。

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然而，英国央行(xing)行长贝利的表态为政策路径增添变(bian)数。他强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破，贝(bei)利倾向(xiang)于维持季度(du)性降息节(jie)奏以观(guan)察政策效果(guo)。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展(zhan)，贝森特表态，美国可以(yi)延长部分(fen)谈(tan)判对手的关(guan)税暂停期，利(li)好美股情(qing)绪继续转暖(nuan)，本周(zhou)美股前(qian)四天(tian)维(wei)持涨幅。周五(wu)以色列伊朗冲突(tu)影响市场风偏，市场趋于(yu)避(bi)险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场(chang)担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股(gu)石油板块大涨。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周(zhou)景(jing)气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集(ji)成电路、有(you)色、汽车等。

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