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埃斯顿：公司(si)已于2025年6月27日向香(xiang)港(gang)联交(jiao)所递交(jiao)了发(fa)行境(jing)外(wai)上市外资(zi)股(gu)（H股）并在香港联(lian)交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并(bing)上市的申请资料。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👞，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞🥕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅💖，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💌。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🥝🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽👗。此外🤬，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝🥦👢，也会对市场风格的演变起到关键作用🍊🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚👅，是重要的选股方向

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地(di)正在进行的基础设施项目建设。巴西(xi)将于11月在亚马孙(sun)城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🥭💓👝。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👘👞，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。