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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升(sheng)，M1等货币数据的(de)明(ming)显(xian)回升也是(shi)重要的信(xin)号。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利(li)预(yu)期(qi)边际调(diao)升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、值得关(guan)注的是，华山医院正在开展全(quan)球首个脑机接口临床(chuang)队列研究。这是(shi)一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术(shu)的患者，科学评估这种新疗法的有效(xiao)性、安全性(xing)等问题(ti)。

2、还不够尽兴。“如果我的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地(di)想再证明一次(ci)自己，“第一次创业我是跟着别人去做(zuo)，第二次(ci)，按(an)照我独立的想法也能做出一(yi)家成功的公司(si)”。他没告诉何小鹏后半句话。