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2025年1—6月，公司(si)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕(tong)比增(zeng)長4.11%。

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目前来看😡🤬🥑，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍊🥦🧄🍓，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅👞🥝，若未延期💝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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作为(wei)联合(he)国第八任秘书长（2007-2016），潘(pan)基文曾见证世界(jie)飞速发展十年中的政治动荡、经济危机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的(de)共(gong)识与(yu)迈出的关(guan)键一步。然而十年后的(de)现实(shi)令(ling)人警醒。2024年成为人类有记录(lu)以来最热年份，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害。

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6月27日晚💞，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👞👡🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥕。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💞🍏🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🤬🍅。本次交易尚处于筹划阶段🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定💝🍋🍆，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥭🩳。

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1、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施(shi)与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用(yong)与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小(xiao)幅震(zhen)荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类(lei)成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变(bian)化。综合来(lai)看，在行业供需格局预期(qi)改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖(nuan)的迹象。