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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥦🍏。资金供给端🧄👢💖，新发偏股基金规模继续扩大🤬👛🥥；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭🍅🥭😠🍇，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👅，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡👘。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🎒💓🥦🍆，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈💟🩲💖，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🤍💯🥑💔，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🤍😈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍒🧄🤬，08估值相对偏低💕👗。然而👙🍍🥿💖，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍉，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍒💯🥦🧄💝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧡👠，8月即期运价即便下行🍌🥾💘👄，其斜率预计将缓于美线🍒🧡，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥻🍋🥬💘💌，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥭🧄👞，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍆，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥾🍊，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👅🥝😈，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓🍎👠👠🍍、新岭化工已开工生产🥑🥝💌，公司各主体生产装置与上游装置同步🍏🤍👜🧄，陆续开工生产🤬🥬💞🍒。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排🥭，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🍊💝、容器、管线等进行检验😡👄、检修🎒👙、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、周思聪：目前(qian)港股整体(ti)估值情况良(liang)好，无论(lun)是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引(yin)力。从历史(shi)数据看(kan)，当前港股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体(ti)估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史(shi)较低(di)水平。