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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👙。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😠🥦，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额🩰🤬💛😡🥻、商品房销售面积累计同比降幅扩大😠🍄🥥；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大👝💞👙，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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焦炭，供(gong)应方面， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以(yi)及钢厂焦(jiao)化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化(hua)企业增产，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好，因此(ci)焦化(hua)利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦(jiao)化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业(ye)利润多维持盈亏平(ping)衡附近，预计下半年焦炭产量总(zong)体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势(shi)运行，对(dui)于焦炭的需求相对一般，因此(ci)焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年(nian)韩国、越南分别对我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收高(gao)额临时反倾销税，同(tong)时(shi)美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对(dui)我国(guo)钢(gang)铁行(xing)业钢材出口造成负(fu)面影(ying)响(xiang)，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明(ming)显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步出(chu)现回落，焦炭需求或(huo)将有继续回落(luo)，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价(jia)格仍有一定压(ya)制，总体看下(xia)半年焦炭供需相(xiang)对宽松(song)，不(bu)过焦煤价格低位波动有所(suo)加剧，焦企利润处(chu)于(yu)盈亏平衡附近，成本(ben)端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭(tan)主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注(zhu)粗钢产量调控政策以及(ji)终端(duan)需求(qiu)变(bian)化。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)(jiang)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)(dun)，開(kāi)工率(lv)83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産量(liang)2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)(jian)産竝(bìng)行。山西延(yan)續(xù)復産節(jié)奏(zou)，河(he)南開工持穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西(xi)降負(fù)荷。供(gong)給維(wéi)持高穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

2、1、供应：2025年上半(ban)年尿素行业(ye)新投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿(niao)素日产(chan)长期位于20万吨(dun)以(yi)上。下半(ban)年计划新投(tou)产能(neng)约280万吨(dun)，7-8月高温天气(qi)尿素装置、故障可能增多，从而(er)减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续(xu)向上突(tu)破21万吨。11月(yue)中旬之(zhi)后气头企业(ye)将(jiang)进入季节性限产(chan)周期，但预计供应水平下降幅(fu)度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意(yi)的是，近(jin)两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部(bu)、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响(xiang)。