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关税对高压电力设备供应商影响有限😠👅🌽。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产🍋🥦🍒，受关税直接影响较小🍊🍄🥔🥾😡，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🥿👗🍒🍅，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%🍊，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🍉、重新协商价格🩲🥦、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面😻🍍🧅😈，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能👘；西门子能源美国敞口20%😻🥭，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元😻🎒，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限🍅🍆🌽🩳。

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5月份🥕🍍，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%💌🍆，降幅比上月扩大0.5个百分点🥕。其中北京🍍👜、上海🩱🍄💕🍒🍑、广州和深圳分别下降0.8%😻、0.7%、0.8%和0.5%。二💔🍑、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%😈😻👠，降幅均扩大0.1个百分点💟。

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三大(da)主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估(gu)值、高股息(xi)特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金配寘需求(qiu)，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下(xia)兼具安全邊際(ji)與(yu)收益確定(ding)性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期(qi)配寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政(zheng)筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放(fang)。

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然而，宽基指(zhi)数产品也未能幸免。华宝中证1000指数(shu)、景(jing)顺长城MSCI中(zhong)国A股国际通指数增(zeng)强、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF、国泰中证港股通50ETF发起(qi)联接(jie)，共计5只宽基产品年内均已宣告(gao)清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会(hui)同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年(nian)，也因而刷新(xin)国内宽基ETF最短存续纪录。

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