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周五（6月27日）💌👙🩳🍊，大盘回调之际🍈💛，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🥬🥬，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%👗🥕💕👞🍑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个(ge)维度，本(ben)期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下(xia)，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望(wang)改(gai)善。