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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🩳🧡。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👛、稀土和国防军工🩰😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠💔。

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2、此(ci)外，中喜会计师事(shi)务所（以下简(jian)称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具(ju)的《专项审核(he)报告(gao)》存在虚假(jia)记载。证监会决(jue)定：责令中(zhong)喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师(shi)陈昱池、沈建平警告，并分别处(chu)以20万元罚款。