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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各(ge)類(lèi)寬基(ji)ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)(chuang)主題(tí)ETF資金(jin)淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流(liu)入(ru)13.88億(yi)元。

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细分行业来看，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上(shang)工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相关设备制(zhi)造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策(ce)提振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制(zhi)造、家(jia)用厨房(fang)电器具制造行(xing)业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健(jian)增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制(zhi)造利润增幅扩大(da)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🧄👗👗，业绩维度指向利润分层💔🌽🥕，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👙🥒，利润向国企🥒🍍🍍、产业 链上游集中，这一局面下🧄😻🍇，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍒，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍇。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥭💔🥬，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💌。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥒💌👞。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👘🍇，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、“这么说吧，如果他真(zhen)的(de)当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然(ran)他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中(zhong)称。