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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境(jing)变化、增量资金(jin)及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有(you)一半投资于 2060 年目标日(ri)期基金，该基金由超过(guo) 90% 的股票指(zhi)数基金和其余的债券指(zhi)数(shu)基(ji)金组成(cheng)。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于(yu) 2030 年目标日期基金，其中股票指数(shu)基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍑、贵金属价格上涨💟💘🥑🧅；军工军贸预期升温🍄🥻💔👘；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👗💘💋。通信、有色💔👞、非银、电子、军工领涨🥦💛🍑。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍑，预计下半年政策将围绕稳定预期🥔😡、激活需求、优化供给💝、化解风险等方面发力。在激活需求方面💞🍋，一方面🍋👗💋🥑，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🥻👢👜；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间👄💓🥾🥑，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面💌🍍，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🌽🍑👘，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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2、美元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周(zhou)美元回落，收报(bao)97.26。受(shou)资金回流推动，欧元(yuan)大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。