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企(qi)业盈利的改善是经济改(gai)善的结果，因此，在宏观(guan)指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重要的信号。

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往(wang)后去看，7月将公布的(de)6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场(chang)对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税(shui)政策的影响将会有所显现。目前(qian)市场对(dui)7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边(bian)走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动(dong)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**下(xia)有望(wang)延续两位数(shu)增长。从社零表现(xian)来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改(gai)善。

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2、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至(zhi)2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案(an)私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增(zeng)長(zhǎng)46%，其(qi)中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比(bi)增速(su)高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度(du)明顯(xiǎn)加大。