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③投资者结构：港股外资占比更高💛，美国债务风险扰动🤬🧅👝🩳，美元走弱🩱🥬，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥻，率先受益。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资(zi)加速流出中(zhong)国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年(nian)4次(ci)加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至(zhi)107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美(mei)国债务风(feng)险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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