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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面(mian)，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复👄。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后🍑👛，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🥿👜💌🍓。

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整体看🩳💯🥕，1-4月工业企业盈利有所改善👜👙🥔👢，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩰🥝👄。结合工业企业盈利💔🥿、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😠👢😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞🥭，半导体👗💔😈🍅👝、光学光电子🤍💋🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱👚👄，中报盈利或有改善👜🥻😈💝，如汽车、光伏🥿💓、自动化设备等；3）消费服务领域😠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡😻🍋、农副产品、家电、家具、饰品🍌🧅👗👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿👢🥑、农化制品🥥🥔🍄🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗🍍🥒，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍎🩲🩳，存储器供不应求🤍，价格大幅上涨💛🩳，DDR4价格季环比超150%🍄🥿，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥭🩳、5月集成电路产量及出口量攀升🎒💕🧡，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍏💔😈，消费电子盈利或边际改善🥭。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗💔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅💯。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成(cheng)交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或者調(diào)整，調整的時(shí)(shi)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)手后(hou)，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調(diao)整(zheng)堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮(fu)盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已(yi)成(cheng)为一致公认方向，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。