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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍑🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧡😈👛，关税战可能存在反复

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄💘🍋🥬😠。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时💔💋👘💖，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看😻🥦👜🥻，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍍；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%👞💕👙，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥑。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)(ce)的(de)影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推(tui)遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)(cong)而引緻美債收益率(lv)下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍌😈🍓🩲🍌。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😈🥾🤬。相比之下💯🍌🥒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥦🤍🥔💟，ROE增速约为11%👠🥿👜🥾。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇👚，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、我们以股东大会公(gong)告日为时间节点，综合(he)考虑市(shi)值因(yin)素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定(ding)向增发事件驱动选股组合。（组(zu)合(he)构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中(zhong)的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二(er)》）

2、时间序列上来看，最近一周沪深300🩱🍌🥾🥿🍇、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看🍇，沪深300👢🍇💘、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🧡，Alpha环境一般。