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风格层(ceng)面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝😈🧄，面板价格小幅回暖🍈💋，光学光电子业绩有望持续👜💔🥻😈；算力需求持续高景气👡，中高端芯片需求旺盛🍈🍓😈🍈，存储器供不应求，价格大幅上涨🥝🍎🎒，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😡💟。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🧄🥭👙🥑，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥑，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅🥭，运营商盈利有望保持稳健增长🤍。伴随AI应用商业化加速落地🍓，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💯🍅，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥥。

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