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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要(yao)等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶(jie)段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机会的重心。

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2、华安(an)证券表示，银行板块具备良好(hao)的(de)市场适应性(xing)和中长期战略投资价(jia)值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下(xia)，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资(zi)金中长期流入的政策导(dao)向和趋势。