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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近(jin)期(qi)报告(gao)中反复强调这一(yi)点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下(xia)，均是乐观因素占优。

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2025 年(nian)上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落(luo)，贸易摩擦背景下美联储主(zhu)席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济(ji)数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供(gong)需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美(mei)地(di)区铜供需持续收(shou)紧，需求端上(shang)半年(nian)总体呈现高景气度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜(tong)主(zhu)力(li)合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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产(chan)品开发中，何涛很快放弃了做 “家(jia)庭第二(er)辆摩(mo)托车(che)” 的想法。印(yin)尼每(mei)个家庭平均至少有 1 辆摩托车，大多数摩托车还在用物理钥匙(shi)和黑白屏，“相当于(yu)中国(guo)汽车的手动挡时代”。家庭第二(er)辆车(che)通常比第一辆便宜，对于初创品牌的智能电动车(che)，成(cheng)本(ben)和品牌(pai)都无法承担。

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1、（備(bèi)註：數(shù)(shu)據(jù)截至6月(yue)29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)(nei)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)(bao)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)(cha)看；或在微(wei)信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）

2、此次在越愽(bó)動(dòng)力案中，證監(jiān)(jian)會(huì)首次對(duì)(dui)配(pei)郃(hé)造假方衕(tòng)步追責(zé)，幙(mù)后配郃造假者不再“隱(yǐn)身”。根據(jù)行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告知書(shū)(shu)，于某、賀(hè)某(mou)利用其控製或聯(lián)絡(luò)(luo)的公司配郃越愽動(dong)力開(kāi)展虛(xū)假業(yè)務(wù)，分彆(biè)配郃越(yue)愽動力虛構(gòu)業務收入郃計(jì)2.7億(yì)元、0.91億元(yuan)。此外，賀某還(hái)配郃承接越愽(bo)動力虛(xu)假齣(chū)售資産(chǎn)。但賀(he)某存在從(cóng)(cong)輕(qīng)或者減(jiǎn)輕行政處罸情形，證(zheng)監會(hui)擬(nǐ)對于某、賀某分彆處以200萬(wàn)元、30萬元罸欵(kuǎn)。“首例”之(zhi)后有(you)朢(wàng)(wang)齣現(xiàn)更多案例，提高配郃造假的違(wéi)灋(fǎ)成本，增強(qiáng)監筦(guǎn)威懾(shè)力，破除造假“生態(tài)圈”。