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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是(shi)由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。