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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降(jiang)息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)重(zhong)心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨(huo)幣姿(zi)態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地(di)，不過(guò)(guo)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息時點或偏(pian)晚。下(xia)半(ban)年來(lái)看(kan)，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配(pei)郃(hé)，降息或在四季度落地(di)（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另(ling)外，央行國(guó)債(zhài)(zhai)買(mǎi)賣(mài)在下半年(nian)可能再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)(shi)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市場(chǎng)(chang)供求狀(zhuang)況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力(li)或昰觸(chù)(chu)髮(fa)央(yang)行開(kāi)(kai)啟買債的重(zhong)要條(tiáo)件。

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推出“贷款明白纸”🥦🍇，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度💋👡，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措👘👘，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践🍓。2024年9月起，中国人民银行在山西🍒、江西、山东🍑🩲🥒、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州🧅🍑👜、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”👠，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账👙。

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“当这种情况发生时😠🍅，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥒。“但我们也可以关注一些已知的因素👘，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🥑😠，第一🩰💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优🌽。第二👚，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎🥾👗😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨👄🥾💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍒🍈🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡😠😻。结合中观景气👿、盈利能力🧄、筹码分布🍏🎒👡、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）💋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍉、有色金属（工业金属、贵金属🤬、小金属）👘💟👗、计算机等🍆🩰👛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定👜🥒🥥🍋。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册👛💗🥬，获得注册之日起生产的水产品方可输华🍄；对于食用水生动物👝，其养殖👝、包装企业也应当重新申请在华注册👅，完成注册登记之日起方可开展输华贸易😠。